慶喜たちは、「琵琶湖の西で、晴明が見つかった」という知らせを受け、救出のため目的地へ急ぐ。
無限斎の配下になることを決めた近藤と袂を分かち、
新撰組を去った山崎だったが、運命に導かれるように近藤と再会する。
一方、対からくり人形装置を完成させた高杉と桂だったが、
アジトに戻ったところ、土方ら新撰組に突入・捕縛されてしまう。
飛行船の中で目を覚ました高杉の前には、無限斎の姿が――。