高杉と桂は、武器弾薬をスサノオ城に運ぶ蒸気機関車を発見する。
偵察のため一路、二人は大坂へ。
しかし到着早々、新撰組一番隊組長・沖田に見つかってしまう。
咄嗟に機関車に潜り込むも、そこには宿敵、新撰組副長・土方がいた！
土方は高杉を容赦なく足蹴にし、列車から突き落としてしまう。
幼い頃から行動をともにしてきた高杉と桂。
そんな二人を引き裂く絶体絶命のピンチが、鉄の線路上で繰り広げられる――。