カフカの森での実技演習中、襲い掛かる巨大な魔物を倒したレイ。しかし、謎の魔術師によって、魔物はより狂暴な姿へと変貌し蘇ってしまう。再び攻撃を仕掛けるレイは、アメリアやエリサ、エヴィ＝アームストロングと協力し、今度こそ撃退に成功。激闘の甲斐もあり、4人は実習でトップの成績を収めるのだが……。その後、実習から帰還したレイは先代“冰剣（ひょうけん）の魔術師で自身の師匠・リディア＝エインズワースの元を訪れて……？

脚本：霜山航太郎　
絵コンテ：岩永大慈　
演出：横野光代　
作画監督：山﨑 香、松永佳人