ギルバートはオズの父親についての話をアリスに聞かせる。
オズには父親との間につらい過去があったのだ。
一方、オズは町で知り合った少年フィリップと意気投合するが、
そこにエコーと名乗る少女が現れてフィリップを連行しようとする。
逃げるフィリップを追うエコー、そしてそれを追うオズだったが――。