時任三郎主演の時代劇スペシャル「柳生十兵衛」続編。今回は、幕府の大名取り潰し策に巻き込まれ、花の大江戸・吉原遊里を舞台に十兵衛の必殺剣が炸裂する。島田陽子、国生さゆりらが遊女に扮し、敵役の剣士に宅麻伸、宮本武蔵に丹波哲郎という豪華キャストが出演。前作よりパワーアップした殺陣のシーンやサスペンスは必見だ。
【ストーリー】
密命を受けて筑前国・福岡へ潜入した柳生十兵衛（時任三郎）は、黒田藩が幕令に背き、密かに巨大船を建造している現場を目撃する。そのとき、十兵衛は九人の刺客に急襲される。太刀を一閃、たちまち刺客を倒す十兵衛。だが、そこへ兵法者・諸岡新八郎（宅麻伸）が現れ、いきなり刀を抜く。刃を交わす二人だが、十兵衛は袖を、新八郎は笠を斬られたものの、決着はつかなかった。そして「次はどちらかが死ぬ」と言い残して新八郎は去っていった…。
その後江戸・吉原遊里にて、ふとしたことから三浦屋に逗留することになった十兵衛は、ここでも命を狙われることに。

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